400-868-1122
根云-工業趨勢分析
返回企業數字化轉型升級熱已經毋庸置疑了，那對于制造業來講，是否需要進行數字化轉型升級，以及現階段是否適合轉型升級呢？本文將從我國制造業的地位、制造業面臨的問題等現狀出發，說明我國制造業需要進行數字化轉型升級的必要性。同時，本文將從宏觀政策和基礎技術應用現狀出發，來說明現階段制造業的數字化轉型升級時機正好。
全文共4111字閱讀大約需14分鐘文章轉載自：公眾號“艾瑞咨詢”
01.中國制造業在中國經濟的地位
憑借著“生產資料豐富、本國消費市場龐大、物流體系便利”等優勢，中國逐步成長為“世界工廠”，不僅在全球經濟中占有重要地位，而且在本國經濟增長、穩定就業等方面，占有舉重若輕的地位。中國制造業的地位主要體現在以下幾個方面：
中國制造業出口占商品出口的比重（以下簡稱制造業出口）穩步上升，并從2006年開始穩居世界第一，制造業出口優勢明顯
從世界銀行公布的制造業出口數據來看，中國制造業出口占商品出口的比重（以下簡稱制造業出口）從1992年開始，就已經超過全球、美國，并于1998年超過德國、2005年與日本持平。從2006年開始，中國制造業出口一直維持第一的位置，是當之無愧的制造業生產及出口大國。2020年，中國、日本、德國制造業出口分別為93.5%、86.1%、84.9%，中國的制造業出口優勢依然比較明顯。
近10年，中國規模以上制造業增加值的平均值為21萬億，占國內生產總值的比重的平均值為28.8%，對GDP的貢獻十分顯著
根據國家統計局公布的數據來看，中國規模以上制造業增加值從2011年的15.6萬億元增長至2020年的26.6萬億元，復合增長率為5.5%，平均增加值為21萬億元。從規模以上制造業占國內生產總值的比重來看，近10年占比雖整體下行，但其占比平均值仍保持在28.8%，制造業整體對經濟的貢獻依然十分顯著。2020年，規模以上制造業增加值為26.6萬億元，占國內生產總值的比重為26.2%。
近10年，制造業企業平均帶動4500余萬人的就業，占就業人員的比重的平均值達6%，助力就業市場穩定
由國家統計局公布的數據來看，2020年，全國就業人員7.5億人，其中，制造業就業人員為3805.5萬人，占比為5.1%。縱觀近10年制造業的就業人員情況，制造業企業帶動的就業人員基本維持在6%左右，對國內就業市場的穩定貢獻功不可沒。
02.中國制造業目前面臨的問題
雖然中國目前依然是“世界工廠”，但歷史上制造業經歷了“英國-美國-日德-亞洲四小龍-中國”四次轉移，這既是資本逐利促的結果，也是全球經濟環境變化的體現。在這種背景下，中國要想保住制造業大國的地位，除了要與時俱進時刻保持警惕外，更重要的是要直面困境，并逐步找到解決痛點的方法，從制造業大國成長為制造業強國。現階段中國的制造業將主要面臨著潛在勞動力不足、產業向外轉移、產業結構失衡、知名企業少等問題。各問題詳細展開如下：
制造業潛在勞動力市場適齡人口持續減少的現象或將維持10年以上
截至2021年，中國的人口市場主要特點如下：
針對出生人口：截至2021年，中國出生人口出現4次嬰兒潮，成為勞動力市場的重要補給。但第一次嬰兒潮的全部勞動力與第二次嬰兒潮的絕大部分勞動力幾乎已經退出就業市場；第三次嬰兒潮就業時處于互聯網飛速發展的階段，就業市場非常活躍、就業選擇多，制造業就業市場被嚴重分流；第四次嬰兒潮整體呈現周期短、峰值小的特點，對就業市場整體補給作用有限，并且他們尚未進入就業階段。
針對老齡人口：從2000年開始，中國65歲及以上的人口占比達7%，此后便一直上漲，在2021年達到14.2%，中國進入老年社會。
針對制造潛在勞動力市場：從2012年開始，中國制造業的潛在勞動力適齡人口數量變化（即潛在新增勞動力人口數與退出勞動力市場人口數之差）為負數，持續到2021年底，制造業潛在勞動力市場平均每年減少700萬左右的適齡人口，并且制造業潛在勞動力市場的適齡人口將持續減少的現象或將維持10年以上，帶來的影響可能就是行業潛在勞動力不足或者制造業企業需要提供更具吸引力的工作環境、工作福利等來吸引年輕群體。
面臨產業向成本更低的國家轉移和向發達國家回流的雙重夾擊
目前產業向成本更低的國家（如越南）轉移。以紡織品和服裝為例：據世界銀行公布的數據，目前中國的紡織品和服裝占制造業的比重基本維持在10%，但是越南則呈明顯上升趨勢，2019年，越南的紡織品和服裝占制造業的比重高達16%。結合歷史上前4次制造業轉移的兩個主要特點（向成本更低的國家或地區轉移、從技術相對低端的行業逐步滲透至相對高端的行業）來看，制造業遷移的苗頭已經顯現，國內制造業需要引起重視。
發達國家紛紛出臺政策引導制造業回流并轉型升級，如美國和德國。美國奧巴馬政府和特朗普政府都出臺相關政策表示要“重返制造業”，同時，還強調要在技術、供應鏈等方面發力，確保美國占據先進制造業的領導地位。德國則在2019年就提出《國家工業戰略2030》，并在次年將工業4.0升級為全國戰略，旨在保證就業的同時，要在全球范圍內維護德國工業的技術主權、保持德國工業在歐洲和全球競爭中的領先地位、轉型升級為智能制造。
制造業產業結構失衡
根據國家統計局發布的數據，礦物相關、工業機械、石化相關是2020年不同類別規模以上制造業企業數的TOP3，其占比總和達48%，其中礦物相關占比最高，占比為21.3%，中國的制造業整體偏向資源導向型。
對比2020年中國和美國營收TOP100的制造業上市企業數據，中國的制造業企業更為集中，“礦物相關（26%）”、“計算機、通信和電子設備制造業（20%）”、“汽車相關（13%）”是TOP3大類，占比之和達59%。值得注意的是，“計算機、通信和電子設備制造業”中，以代工為主的企業占比30%，這也側面說明中國的制造業缺少核心技術。反觀美國， “石化相關”、“醫藥制造業”、“計算機、通信和電子設備制造業”是TOP3大類，占比之和為48%，其產業結構更為分散。
企業數量多，但知名品牌少，企業利潤低
據國家統計局公布的數據，2020年，我國共有384萬余家制造業企業，其中規模以上制造業的企業數為37.3萬家，占比僅為9.7%，我國制造業整體呈現出“數量多但規模不大”的現狀。
對比2020年中國和美國營收TOP100制造業上市企業數據，美國制造業企業凈利率超過10%的企業有37家，是中國的3.1倍。整體來看，美國制造業企業在營收總額、凈利潤等方面更具優勢。通過將2020年中國和美國營收TOP100制造業上市企業與2020年《財富》發布的世界500強名單對比發現，美國有34家世界500強制造業上市企業，而中國只有22家，美國的制造業企業知名品牌更多。
03.中國制造業轉型升級正當時 通過前面的闡述，我們知道，制造業對我國的發展至關重要，但同時也面臨著諸多問題，那么我國制造業企業又該去往何方呢？從發達國家的布局來看，除了前面提到的美國和德國紛紛發力制造業升級外，還有英國工業2050計劃、韓國制造業創新3.0戰略、新加坡工業4.0人力資本計劃等等，這些都明示著發達國家希望通過制造業的轉型升級，或者為制造業轉型升級賦能來振興本國制造業，甚至是提升本國制造業在全球的地位，這是發達國家的打法，這似乎也預示著制造業的轉型升級是順應時代的必然選擇。
回歸到中國來看，雖然在成本優勢上有所下降，但是在效率優勢（如物流網絡體系）上依然十分強勁，即我們的產業優勢還在。故當面對諸多困境時，在努力補齊技術短板的同時，也要在效率和服務上出彩，這樣與成本更低的國家相比，我們在服務效率和服務質量上更好；與先進制造國家相比，我們既具有高端制造的能力，又有高效優質的服務。
要做到效率和服務的雙向提升，制造業需要進行數字化轉型升級。所謂制造業的數字化轉型升級是指將新一代信息技術覆蓋制造企業的設計、生產、管理、服務等制造及銷售活動等環節，并能基于各個環節產生的數據進行監測、檢測、控制、預測等活動，在縮短研發周期、增加采購實時性、提高生產效率與產品質量、降低能耗、及時響應客戶需求等方面賦能。該概念強調兩個點：其一，制造業的整個生命活動周期都由新一代信息技術所覆蓋，即全流程走向數字化；其二，產業鏈條上的活動、運營管理活動可通過數字化賦能、決策、甚至預測。
制造業數字化轉型升級既是客觀因素推動的必然選擇，也是國家意志下的引導選擇。目前，國家的推動作用主要體現在政策和技術兩個方面。關于政策，持續利好制造業數字化轉型升級。我國從2015年開始就已經布局制造業的轉型升級，并且持續更新迭代。
縱觀2015年至2021年政策關于制造業的布局來看，國家重點關注3個方面：其一，關注核心技術的突破，補齊短板，如通過單項冠軍企業培育來促進核心技術的發展。其二，引導并促進制造業與新興技術（如5G、AI、云計算、XR、邊緣計算等）結合，一方面希望新技術能改善并提升制造業的流程管理效率，另一方面，也希望通過融合帶來新的商業機會，達成雙贏局面。其三，立標準，國家相繼在2018年和2021年發布并完善了智能制造標準體系建設指南，并篩選了一批示范企業引導行業發展。
關于技術，主要有3點：1）5G建設擴張：2021年，全國移動通信基站總數達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個。目前，我國5G基站總量占全球60%以上，5G網絡已覆蓋所有地級市城區，超過98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區。根據2021年公布的工業互聯網示范項目來看，5G全連接工廠已經實施，將起到良好的帶頭作用。2）云服務應用滲透增加：根據中國信息通信研究院的云計算發展調查報告，2019 年我國已經應用云計算的企業占比達到66.1%，較2018 年上升了 7.5%，云計算應用度持續提升，尤其是近兩年SaaS服務的興起，將進一步帶動企業用云、上云。3）工業軟件進入快速增長階段。據工信部發布的數據，2021年，工業軟件產品實現收入2414億元，同比增長24.8%，高出全行業水平7.1個百分點。工業軟件的深入應用將有利支撐制造業的數字化轉型升級。
總的來說，拋開技術因素外，我國制造業面臨潛在勞動力市場適齡人口持續減少、低端轉移但高端不足、企業利潤率低等問題，本質上都可以歸結為企業需要降本增效。從長遠來看，通過數字化轉型升級，制造業企業在協同運作（如研發、生產、銷售等各個環節）方面將大有裨益，直接帶來的好處就是提升服務體驗和效率，它對部分制造業企業而言，將是一劑良藥。而且，目前處在國家政策利好、基礎技術基本完善的雙重紅利期，制造業的數字化轉型升級正當時。
